Segment primárních emisí (IPO) zaznamenává v posledních
týdnech zvýšenou aktivitu. Návrat Wall Street výrazně zpět ke svým maximům totiž
také více potlačil averzi k riziku. Ochota nasypat finanční prostředky se
aktuálně ukázala v rámci IPO americké společnosti Voyager Technologies
(VOYG), která při transakci od investorů získala 382,8 mil. USD, tedy v přepočtu
téměř 8,3 mld. korun. Díky silnému zájmu totiž nakonec firma nabídku navýšila o
1,3 mil. akcií na celkem téměř 12,4 mil. akcií. Cena v IPO byla navíc stanovena
na 31 USD, tedy nad původně stanovené indikativní pásmo 26-29 USD. Samotné zahájení
obchodování s titulem na NYSE však ukázalo ještě razantnější zájem
investorů o akcie společnosti, která vznikla teprve v roce 2019.
Divoký kurzový vývoj
Při spuštění
obchodování se první transakce uskutečnily za téměř 70 USD, tedy trh firmu
oceňoval již na zhruba 3,8 mld. USD. V prvních minutách se pak jako cenový
strop ukázala až cena 73,95 USD, tedy akcie oproti ceně v IPO posilovaly o
více než 138 %. Za necelou hodinu pak již šlo akcie Voyager Technologies
(VOYG) koupit „jen“ za 51 USD.
Při svém debutu nakonec zakončily na 56,48 USD (+82,2 %), majitele ve středu vyměnilo
enormních 22,78 mil. akcií.
Společnost Voyager
Technologies má v úmyslu
použít čistý výtěžek z IPO především na financování strategických růstových
iniciativ, včetně investic do výzkumných a vývojových programů a pořízení
kapitálových aktiv nezbytných pro podporu dlouhodobého plánu inovací a
růstových strategií společnosti. Kromě toho může být část výtěžku přidělena na
realizaci potenciálních fúzí a akvizic, které jsou v souladu s hlavními
oblastmi podnikání společnosti. Zmínit možno, že ve své relativně krátké historii již firma stihla převzít
7 společností.
Voyager Technologies se zabývá obrannými technologiemi a vesmírnými
řešeními. Její činnost zahrnuje tři segmenty. Defense & National
Security, která poskytuje
komunikační technologie, navádění, navigaci a řízení, signální zpravodajství a
obranné systémy. Space Solutions poskytuje vesmírnou infrastrukturu, pokročilé vesmírné technologie,
vědecké systémy a služby pro mise, a Starlab Space Stations, což je komerční vesmírná stanice, která má
nahradit ISS. Tedy vlastně již přesluhující Mezinárodní vesmírnou stanici. Zmiňovanou
Starlab vyvíjí v rámci
joint venture primárně se skupinou Airbus. Americká NASA na vývoj stanice
poskytla 217,5 mil. USD. Možno rovnou zmínit, že v úvodu tohoto měsíce,
tedy krátce před IPO, Voyager Technologies získala také 200 mil. USD v rámci syndikovaného
úvěru pod vedením J.P. Morgan. Mezi další klíčové partnery a zákazníky firmy patří společnosti
Palantir, Lockheed Martin, US Air Force či Sierra Space.
Zájem o akcie Voyager Technologies souvisí také s možným dalším rozšířením
armádních zakázek. Trumpova administrativa navrhla projekt Golden Dome (Zlatá
kopule) v hodnotě 175 mld. USD, jehož cílem je vytvořit v USA vícestupňový protiraketový
štít založený převážně na zbraních umístěných ve vesmíru.
Hospodaření Voyager Technologies
Denverská společnost
každopádně zatím jen vykazuje ztráty. Objem byznysu ji však roste. Loni
vykázala příjmy přes 144 mil. USD, meziročně o 6 % více. Za letošní 1.
čtvrtletí pak příjmy meziročně vzrostly o 14 % na 34 mil. USD, ztráta dosáhla 26,9
mil. USD. Za loňský rok činila 62 mil. USD.