• V souvislosti s Nabídkou přistoupili Společnost a Prodávající akcionář na omezení prodeje (lock-up) akcií Společnosti na období 360 dnů od vypořádání Nabídky, s výhradou možnosti koordinátorů Nabídky od omezení prodeje upustit, jakož i dalších obvyklých výjimek., ředitelé a členové dozorčí rady Společnosti, kteří se zúčastní navrhované nabídky, budou podléhat lock-up období v délce 360 dnů.
Retailoví investoři mohou podávat objednávky na akcie buď u Raiffeisenbank (www.rb.cz/ipo), u WOOD Retail Investments (https://o.portu.cz) nebo u J&T Banky (www.jtbank.cz).
Přijetí akcií a jejich obchodování
Pro účely Nabídky a Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime Market BCPP byl připraven Prospekt ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu („Nařízení o Prospektu“). Prospekt byl schválen 24. ledna 2025 Českou národní bankou (ČNB) coby orgánem příslušným dle tohoto nařízení. Souhlas ČNB nabyl platnosti a účinnosti 27. ledna 2025. Schválení Prospektu nelze chápat jako podporu cenných papírů, o nichž se tento dokument zmiňuje. Prospekt je dostupný na webových stránkách Společnosti na adrese www.doosanskodapower.com nebo na webových stránkách ČNB www.cnb.cz.
Koordinátory a spolumanažery Nabídky jsou Raiffeisen Bank International AG,
Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s. Kromě toho působí
Raiffeisenbank, a. s., WOOD Retail Investments, a. s., (pod značkou „Portu“; https://o.portu.cz/) a J&T BANKA, a. s, jako zástupci pro retailovou nabídku a Raiffeisenbank, a. s., jako zástupce pro nabídku zaměstnancům.
Právním poradcem Společnosti je kancelář Allen Overy Shearman Sterling. Clifford Chance je právním
Orientační harmonogram
Zveřejnění Prospektu ………………………………………………………………….. 27. ledna 2025
Roadshow a úpis akcií ………………………………………………………………… 27. ledna 2025 až 5. února 2025
Začátek Nabídkové lhůty …………………………………………………………………. 27. ledna 2025
Konec Nabídkové lhůty pro retailové investory ……………………………………… 5. února 2025 ve 13.00 SEČ
Konec Nabídkové lhůty pro institucionální investory……………………………….. 5. února 2025 v 17.00 SEČ
Konec Nabídkové lhůty pro Oprávněné zaměstnance…………………………….. 5. února 2025 ve 13.00 SEČ
Den ocenění ……………………………………………………………………………………………. přibližně 5. února 2025
Oznámení o alokaci Existujících nabízených akcií a Nových akcií …………………… přibližně 6. února 2025
První obchodní den …………………………………………………………………………………… přibližně 6. února 2025
Klíčové údaje o Společnosti
Společnost je přesvědčena, že mezi její silné stránky patří následující faktory:
• Jeden z předních světových výrobců originálních zařízení pro parní turbíny (OEM), který od roku 1960 dodal více než 576 turbínových jednotek o celkovém výkonu přibližně 56 GW.
• Pevná součást skupiny Doosan Group, zejména ve spojení se společností Doosan Enerbility Co., Ltd., registrovanou v Korejské republice (Doosan Enerbility), která je jednou z předních světových energetických společností, dodávající energii a vodu do 40 zemí světa, s hlavním zaměřením na jadernou energii, paroplynové elektrárny, větrnou energii, odsolování, plynové turbíny a nové obchodní projekty, včetně palivových článků a zařízení na spalování vodíku a čpavku.
• Expert v oblasti výzkumu a vývoje s celkem 55 patenty a pěti užitnými vzory po celém světě, které umožňují dodávat zákazníkům řešení na míru s výkonem až 1300 MW na jednotku.
• Stabilní historie solidních finančních výsledků, která se vyznačuje růstem a ziskovostí. Mezi lety 2021 až 2023 dosáhla stabilního růstu tržeb se složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 16,48 %. V letech 2021 až 2023 Společnost také zvýšila svůj zisk za období ze 189 milionů Kč v roce 2021 na 576 milionů Kč v roce 2022 a 559 milionů Kč v roce 2023.
• Efektivní systém řízení projektů a rozpracovaných zakázek, který umožňuje současně řídit více než 60 nových projektů (jak projektů ve stadiu realizace, tak hotových projektů ve fázi záruky) v celkové hodnotě až 1,2 miliardy EUR. S ohledem na dlouhodobé projektové lhůty, které jsou pro toto odvětví – zejména jadernou energetiku – specifické a kde může životnost projektů dosahovat až 70 let, si společnost udržuje značný objem projektů, což jí zajišťuje konzistentní zdroj příjmů do příštích let.
O společnosti Doosan Škoda Power
Společnost je jedním z předních výrobců parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1300 MW.
Společnost nabízí rozsáhlý výběr nejmodernějších konstrukcí turbín, produktů a služeb přizpůsobených pro odvětví výroby energie, jakož i dlouhodobé servisní smlouvy a programy modernizace, které zajišťují trvalý výkon a modernizaci energetických zařízení.
Společnost poskytuje své výrobky a služby zákazníkům v různých odvětvích, mimo jiné v oblastech spalování odpadu, veřejných služeb, výroby papíru a celulózy, těžebního průmyslu, rafinerií, ocelárenství a chemického průmyslu. Mezi tři hlavní zdroje příjmů společnosti patří: (i) nové instalace výrobků Společnosti; (ii) servisní služby včetně údržby, oprav a generálních oprav a (iii) dlouhodobé servisní smlouvy. Jako dodavatel poskytovatelům služeb EPC Společnost zdůrazňuje svůj závazek být hybatelem energetické transformace podporujícím globální poptávku po energii.
Společnost nabízí a prodává své výrobky pod značkou Doosan, která je registrovanou ochrannou známkou koncové mateřské společnosti Doosan Co., Ltd. se sídlem v Korejské republice, a pod značkou Škoda, která je registrovanou ochrannou známkou Společnosti.
Společnost má sídlo a výrobní závod v České republice, kde se pod jednou střechou soustřeďuje výroba, inženýring, výzkum a vývoj a řízení; podpůrné činnosti zajišťuje dceřiná firma Společnosti v Indii.
Společnost navazuje na odkaz původních Škodových závodů, díky němuž se v České republice může pochlubit více než stoletou historií.
Společnost zaměstnává přes 950 zaměstnanců v České republice (převážně v Plzni) a přibližně 35 zaměstnanců v Indii.
Výzkum a vývoj
Jako výraz podpory technologického rozvoje otevřela společnost v roce 2013 ve svém výrobním závodě v Plzni moderní výzkumné a vývojové centrum excelence. S otevřením centra byl do České republiky přenesen globální vývoj parních turbín pro celou skupinu Doosan.
Výzkum a vývoj společnosti se zaměřuje na všechny typy turbín od menších jednotek pro průmyslové aplikace až po velké turbíny schopné zvládat superkritické parametry páry o výkonu až 1300 MW. Kromě konstrukce turbín se výzkumné a vývojové středisko společnosti zabývá také vývojem nových materiálů a komponent, které snesou vyšší provozní nároky.
V roce 2022 společnost ve spolupráci s devíti českými výzkumnými institucemi a různými českými energetickými společnostmi stála u zrodu Národního centra pro energetiku II. Hlavním cílem projektu je formulovat komplexní strategii pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku.
V roce 2023 vytvořila společnost s několika evropskými technologickými výzkumnými institucemi a společnostmi konsorcium zaměřené na vývoj nové koncepce vysoce účinné solární tepelné elektrárny s integrovaným řešením skladování elektřiny s názvem ASTERIx – CAESar (vzduchová solární tepelná elektrárna pro účinnou integraci obnovitelných zdrojů energie a skladování energie ve stlačeném vzduchu).
V letech 2023, 2022 a 2021 vynaložila Společnost na výzkum a vývoj celkem 135,5 milionu Kč, 115,1 milionu Kč a 117,7 milionu Kč, což odpovídá 2,82 % výnosů Společnosti v roce 2023.